Votre problématique

• Acquérir une entreprise
• Céder / Transmettre son entreprise
• Ouvrir son capital, lever des fonds, structurer des capitaux ou des crédits
• Organiser et transmettre son patrimoine privé
• S’implanter à l’étranger
• Nouer un partenariat avec un client, un fournisseur, un distributeur
• Licencier, réduire ou réorganiser les effectifs
• Expatrier / impatrier du personnel
• Organiser une fiscalité internationale
• Négocier, gérer, céder un bail commercial
• Créer sa société et en gérer la vie juridique
• Gérer les difficultés liées à l'informatique et au numérique
• Gérer les salariés
• Optimiser les coûts de main d’œuvre
• Optimiser sa fiscalité
• Clarifier les pouvoirs et responsabilités du dirigeant
• Anticiper les litiges avec un partenaire (client, fournisseur, distributeur)
• Anticiper grâce à la veille juridique et réglementaire
• Répondre à un contrôle fiscal et affronter un contentieux
• Affronter un procès avec un client, fournisseur, distributeur, concurrent, salarié
• Recouvrer des créances impayées
• Gérer sa situation de défaillance financière
• Organiser et gérer les relations entre actionnaires

Acquérir une entreprise est toujours une décision à fort enjeu… et à risque élevé.

Pour maîtriser son exposition au risque, l’acquéreur peut adopter deux stratégies :

• soit mettre en œuvre les moyens de tout vérifier et de tout valider avant de signer : c’est la pratique du full audit, que préfèrent en général les investisseurs financiers ;

• soit peu vérifier au préalable, mais inclure dans les négociations les clauses lui permettant de se prémunir contre toute mauvaise surprise ; il s’agit de la posture que privilégie souvent l’acheteur déjà acteur du secteur.

La préoccupation majeure de Lamy Lexel est de s’assurer que vous allez réaliser l’acquisition à son juste prix, selon vos critères et en fonction de vos enjeux stratégiques.

Nos équipes vous accompagnent tout au long de la démarche d’investigation profonde en amont, et organisent votre garantie contre tout écart qui apparaîtrait a posteriori entre ce qui vous est livré et ce que vous avez accepté d’acheter.

 

Notre réponse

Nous vous venons en appui sur tout ou partie des missions suivantes, selon votre besoin :

• identification de la cible à acquérir ;

• identification de la stratégie d’acquisition (fonds de commerce, titres, restructuration financière…) ;

• choix d’un processus de négociation ;

• audit d’acquisition juridique, social & fiscal

• évaluation de la cible

• recherche des effets de levier financiers et fiscaux

• négociation

• rédaction des documents juridiques

• organisation de la passation de pouvoirs – présentation

• traitement des incidents post-acquisition (garanties d’actif et de passif – GAP)

 

Situations particulières

Nous disposons aussi des expertises internes permettant de gérer les cas suivants

• acquisition d’une société faisant appel public à l’épargne

• acquisition d’une entreprise en difficulté

• acquisition d’une branche d’activité

• acquisition d’un groupe de sociétés

• acquisition d’une société étrangère

• notification d'une opération de concentration quand la cible est au delà des seuils de notification obligatoire

qui engendrent des problématiques plus complexes.

Fusions Acquisitions
Droit des sociétés
Droit fiscal
Droit social

Et aussi…

Droit boursier
Entreprises en difficulté & Retournement

A Lyon

Alexandre BIDEAU
Jean-Pierre GITENAY
Michel MASOËRO
Vincent MEDAIL

A Paris

Jérôme SALEUR

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• L'expert Lamy-Lexel
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