Fusions Acquisitions
Acquérir ou vendre une entreprise, se rapprocher d’un partenaire, sont toujours des décisions à fort enjeu… et à risque élevé ; ces opérations majeures demandent une technicité croissante de la part des différents conseils du dirigeant.
La préoccupation majeure de Lamy Lexel est de faire en sorte que vous réalisiez l’opération, à son juste prix, dans les délais impartis, selon vos critères et en fonction de vos enjeux stratégiques
Nos équipes, disponibles et réactives, sécurisent l’opération, vous accompagnent tout au long de la démarche d’investigation profonde en amont, et organisent votre garantie contre tout écart qui apparaîtrait a posteriori entre ce qui vous est livré et ce que vous avez accepté d’acheter ou de vendre.
Stratégie amont
identification de la cible à acquérir ou du partenaire auquel s’adosser
audit patrimonial du chef d’entreprise
due diligence vendeur
identification de la stratégie d’acquisition : prise de participation minoritaire, joint-ventures, prise de contrôle
choix du mode d’acquisition : fonds de commerce, titres, actifs, restructuration financière…
montage financier
structuration de l’opération
Négociation avec la cible
choix d’un processus de négociation
rédaction de la lettre d’intention
réalisation des audits d’acquisition juridique, social, fiscal, environnemental ; mise en place de data rooms
évaluation de la cible
recherche des effets de levier financiers
optimisation fiscale des schémas d’acquisition
négociation sur les modalités d’accord
Concentration
Assistance et représentation dans le cadre d’une notification d’une opération de concentration auprès des autorités nationales et communautaires de concurrence
Finalisation de l’accord
rédaction du protocole d’accord : modalités de cession, garanties d’actif et de passif – GAP, financement…
levée des conditions suspensives
closing
Après l’opération
formalités post closing
organisation de la passation de pouvoirs, présentation
réorganisations post acquisition, restructurations
traitement des incidents post acquisition (mise en œuvre des garanties d’actif et de passif – GAP)
Vos interlocuteurs privilégiés
A Lyon
Edouard BERTRAND
Alexandre BIDEAU
Jean-Pierre GITENAY
Michel MASOËRO
Vincent MEDAIL
A Paris
Exemple de mission
Documents sur le sujet
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