Introduction en bourse d’une société de courtage en location de véhicules

Acteur de référence dans le courtage en location de véhicules de loisirs en France, cette société réalisait 16 millions d’euros de chiffre d’affaires avec 35 salariés. La plateforme technologique qu’elle a développée, son portail Internet et sa centrale de réservation téléphonique multilingue permettent aux particuliers d’accéder, au meilleur prix, à une gamme étendue de véhicules de loisir (voitures, camping cars…) en bénéficiant de conseils qualifiés et personnalisés.

Elle souhaitait s’introduire en Bourse afin de développer sa notoriété et de s’implanter à l’international.

Conseil de l’entreprise depuis plusieurs années, LAMY LEXEL a géré toutes les étapes de l’introduction en bourse, de l’aide à la décision en amont, des opérations juridiques préalables à l’introduction (fusion des deux sociétés d’origine, transformation de SAS en SA…) jusqu’à l’élaboration des documents juridiques propres à celle-ci.

A cette occasion, LAMY LEXEL est également intervenu dans la mise en place d’un plan d’intéressement du personnel salarié par le biais d’une augmentation de capital réservée à souscrire dans le cadre d’un PEE, ainsi que dans la mise en place d’un plan d’attribution d’actions gratuites.

L’introduction en bourse sur Alternext a connu un vif succès, puisque le placement global a été sursouscrit 6,4 fois et l’offre publique 6,7 fois. Au total, le montant brut de l’opération s’élève à 11,1 millions d’euros, dont 5,4 millions d’euros provenant de l’émission d’actions nouvelles créées par augmentation de capital. Le prix de l’offre a été fixé en haut de la fourchette économique.

L’entreprise a, depuis, engagé son déploiement européen en s’implantant en Espagne et en Italie, a posé des jalons en Europe du Nord et a commencé à exploiter de nouvelles opportunités sur le marché B to B…