L’introduction en bourse sur Alternext de la société AUTO ESCAPE, spécialisée dans le courtage en location de véhicules de loisir (C.A. de 16,2 millions d’euros, effectif de 36 personnes, siège à Pertuis – Vaucluse), a connu un vif succès, puisque le placement global a été sursouscrit 6,4 fois et l’offre publique 6,7 fois. Au total, le montant brut de l’opération s’élève à 11,1 millions d’euros, dont 5,4 millions d’euros provenant de l’émission de 970.875 actions nouvelles créées par augmentation de capital.

Sur ce dossier, AUTO ESCAPE a travaillé avec le cabinet LAMY LEXEL, dont l’équipe était principalement composée de Vincent MEDAIL (avocat associé) et Philippe TOUS (avocat collaborateur).

Conseil de AUTO ESCAPE depuis plusieurs années, LAMY LEXEL a géré toutes les étapes de l’introduction en bourse, de l’aide à la décision en amont, des opérations juridiques préalables à l’introduction jusqu’à l’élaboration des documents juridiques propres à celle-ci. A cette occasion, LAMY LEXEL est également intervenu dans la mise en place d’un plan d’intéressement du personnel salarié par le biais d’une augmentation de capital réservée à souscrire dans le cadre d’un PEE, ainsi que dans la mise en place d’un plan d’attribution d’actions gratuites et sur diverses autres problématiques pointues.

Pour Bruno COULY, Président de AUTO ESCAPE, cette introduction stratégique permettra notamment de développer la notoriété et l’implantation internationale : « Au cours des derniers mois, AUTO ESCAPE a engagé son déploiement européen en s’implantant en Espagne et en Italie et souhaite également exploiter de nouvelles opportunités sur le marché du B to B. Nos conseils nous ont aidés à accéder à Alternext pour accélérer la mise en œuvre de cette stratégie ».

Pour en savoir plus sur AUTO ESCAPE

Porté par le développement des voyages « à la carte », AUTO ESCAPE est devenu un acteur de référence dans le courtage en location de véhicules de loisirs. Son portail Internet et sa centrale de réservation téléphonique multilingue permettent aux particuliers d’accéder à une gamme étendue de véhicules (voitures, camping cars…) en bénéficiant de conseils qualifiés et personnalisés. Le service de location est proposé au meilleur prix, dans le cadre d’une offre packagée sans mauvaise surprise (kilométrage illimité, assurances comprises, aucun frais d’annulation…), et ce 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

La plateforme technologique développée par AUTO ESCAPE lui permet d’offrir à ses clients l’accès en temps réel aux flottes de 210 loueurs professionnels partenaires, sélectionnés parmi les grands réseaux internationaux, soit plus de 4000 agences implantées dans plus de 120 pays de destination. 70% des 524 000 journées de location vendues concernent l’étranger, mais pour une clientèle très majoritairement française… du moins pour le moment !

Pour contacter AUTO ESCAPE : 04 90 09 28 28 – Bruno COULY.