Leader de la gestion de créances en France (gestion du poste client, recouvrement et rachat de créances), INTRUM JUSTITIA (C.A. : 35.2 millions d’euros ; effectif : 350 personnes ; siège à Lyon – 69) est filiale d’un groupe suédois coté à la Bourse de Stockholm.

Souhaitant conforter ses positions sur un marché où l’effet de taille est déterminant, elle vient de procéder à l’acquisition de deux concurrents : la société CRONOS, 8^ème opérateur du marché français, et la société SSE, acteur lyonnais.

INTRUM JUSTITIA souhaitait être accompagnée en droit des sociétés et en droit des affaires par un cabinet de taille significative, crédible vis-à-vis de son actionnaire suédois, à proximité du siège, donc en région lyonnaise. Elle a sélectionné LAMY LEXEL…

L’équipe Droit des Affaires (Michel MASOËRO, avocat associé, Elodie FAVRE-LORRAINE, avocat), a conseillé INTRUM JUSTITIA tout au long des deux acquisitions : lettres d’intention, audit juridique des deux sociétés cibles, négociation des conditions, protocoles d’acquisition, garanties d’actif et de passif…

L’équipe Droit Fiscal (Christian CARUELLE, avocat associé, Christian GUICHARD, avocat associé, Jérôme CHETAIL, avocat) a conduit l’audit fiscal des deux sociétés, et l’équipe Droit Social (Béatrice CHAINE), l’audit social de SSE.

L’audit financier et comptable a été réalisé par KPMG (Nicolas PESSON, Rémi VINIT DUNAND), cabinet de conseil du groupe en Europe.

CRONOS (C.A. : 6.2 millions d’euros, effectif : 67 personnes, siège à Paris, implantations à Nantes et Strasbourg) dispose d’une expertise forte dans le recouvrement des créances civiles et la réactivation de pertes. Elle est surtout présente dans le secteur bancaire et dans celui de la vente par correspondance.

Elle a été acquise à 100% auprès de MARINVEST en décembre 2008.

CRONOS était conseillée par le cabinet d’avocats Paul Hastings (Olivier DEREN, Gilles ROUX) ; l’opération globale était managée par l’intermédiaire L’LIONE & ASSOCIES (Benoît FERTE).

SSE (C.A. : 1.1 million d’euros, effectif : 13 personnes, siège à Lyon) est spécialisée dans la gestion du poste clients, en particulier en matière de créances civiles, et bénéficie d’une expérience reconnue dans le secteur de la banque et de l’assurance.

Elle a été acquise à 100% auprès de la famille KELLER.

SSE était conseillée par le cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre Lyon (Guy DODIN, Arnaud BOGEAT).

Le double rachat a été intégralement financé par l’actionnaire suédois.

Pascal LABRUE, Directeur Général d’INTRUM JUSTITIA Europe, déclare « Par ces deux opérations qui présentent des synergies évidentes, nous investissons notamment dans des compétences complémentaires en crédit management, expertises essentielles pour aider nos clients à franchir le cap de la crise financière actuelle. C’est pourquoi nous souhaitions conclure rapidement. Notre cabinet d’avocats a pleinement joué le jeu de la réactivité en parvenant même à mener l’une des deux acquisitions de A à Z en moins de deux semaines. »

Dans un contexte de crise, toute offre permettant aux entreprises d’optimiser leur trésorerie est assurée de trouver un écho positif. Ainsi, la réalisation de ces deals prouve que les acteurs qui savent se montrer réactifs, proches des préoccupations de leurs clients, et audacieux, peuvent progresser en période de difficultés économiques…

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