LAMY LEXEL accompagne le Groupe DUQUEINE dans l’acquisition de BRETAGNE COMPOSITE
Le Groupe DUQUEINE, spécialiste des pièces et sous-ensembles en matériaux composites hautes performances, a acquis en novembre dernier 100% des titres de BRETAGNE COMPOSITE.
Implantée en région nantaise, la société BRETAGNE COMPOSITE, rebaptisée depuis DUQUEINE Atlantique, appartenait à ALLIO-BC, fabricant d’outillages pour l’aéronautique, l’automobile et l’armement, qui se recentre sur son cœur de métier.
BRETAGNE COMPOSITE (C.A. de 10 millions d’euros environ) réalise 80% de son activité dans la conception et la fabrication de pièces en matériaux composites pour le secteur aéronautique, et bénéficie, en qualité de fournisseur de rang 1, d’une relation privilégiée avec le groupe Airbus.
Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de croissance externe initiée par le Groupe DUQUEINE en 2007 avec son partenaire en fonds propres ACE MANAGEMENT.
Elle lui permet d’atteindre une dimension significative, avec un C.A. consolidé proche de 25 millions d’euros, indispensable pour se positionner comme un acteur majeur de ce marché encore très morcelé. D’autres acquisitions sont envisagées pour faire du Groupe DUQUEINE un équipementier incontournable de l’industrie aéronautique.
LAMY LEXEL (Jean-Pierre GITENAY, avocat associé et Elodie FAVRE-LORRAINE, avocat) a géré tous les aspects juridiques de cette opération à fort enjeu pour le Groupe DUQUEINE, notamment les aspects protocole, garanties, négociation et closing. De son côté, BRETAGNE COMPOSITE était conseillée par Me CALVAR (Nantes).
Rappelons que LAMY LEXEL avait accompagné le Groupe DUQUEINE au printemps 2007 pour l’entrée de ACE MANAGEMENT à son capital.
Gilles DUQUEINE, Président du Groupe DUQUEINE, se montre heureux de cette alliance : « Cette acquisition constitue une étape clef dans notre stratégie de développement ; elle confirme notre ambition de jouer un rôle de premier plan sur les nouveaux programmes Airbus. Lamy Lexel comprend bien nos enjeux et nous aide à trouver les solutions les mieux adaptées pour réaliser nos opérations stratégiques».
Pour en savoir plus sur le Groupe DUQUEINE
Le Groupe DUQUEINE, créé en 1982, est un acteur important du secteur de la conception et de la fabrication de pièces et sous-ensembles en matériaux composites.
Il est composé de trois sociétés :
DUQUEINE Rhône-Alpes
- DUQUEINE Atlantique
- DUQUEINE Romania (Timisoara - Roumanie)
Il dispose de trois branches d’activités :
l’aéronautique (Airbus, Aircelle, Techspace Aero, EADS Sogerma, Sicma Zodiac…)
- l’industrie (Alcatel, Alstom, Thales…)
- les sports et loisirs (Salomon, Mavic…)
Il propose une réponse globale aux besoins des donneurs d’ordre :
- un bureau d’études composé de 25 ingénieurs experts en composites, outillages et industrialisation
- deux sites de production intégrant tous les moyens de fabrication nécessaires (découpes à commande numérique, autoclaves, étuves, usinage 5 axes…) : 6800 m² près de Lyon et 4000 m² à Timisoara en Roumanie.
Le C.A. consolidé est de 25 millions d’euros pour un effectif global de 300 personnes.
Son capital appartient toujours très majoritairement au président fondateur, Gilles DUQUEINE, le solde se trouvant entre les mains du partenaire financier ACE MANAGEMENT et des principaux managers.
L’ambition du Groupe DUQUEINE est de devenir rapidement un leader de son secteur d’activité. Il a ainsi ouvert en juin 2007 son capital à ACE MANAGEMENT (enveloppe de 8 millions d’euros), de façon à financer sa stratégie de croissance externe et répondre aux exigences des donneurs d’ordre : innovation, capacité d’étude, proximité, accompagnement à l’export, réduction des coûts de production, notamment.
