GROUPE ATALANTE, leader français des voyages sur-mesure responsables, vient de faire entrer mi-janvier l’investisseur CHLOROPHYLLE dans son capital.

GROUPE ATALANTE (C.A. : 24 millions d’euros ; effectif : 65 personnes + une cinquantaine d’accompagnateurs locaux de voyages ; siège à Lyon, implantations à Lyon, Paris et Bruxelles) se décline en plusieurs marques :

- Atalante : voyages à pied,

- Cheval Aventure : voyages à cheval,

- Terra Incognita et Continents Insolites : voyages sur-mesure haut de gamme,

- Origins : lodges et camps de charme,

- Azoka : voyages, séminaires et événements d’entreprises.

En 2006, GROUPE ATALANTE avait contracté auprès d’OXYDEV (groupe FINACTIV, dirigé par Michel LECLERCQ, siège en Belgique) un emprunt obligataire arrivant à échéance en janvier 2009.

Elle a remboursé cet emprunt grâce à deux opérations complémentaires :

• d’une part, l’entrée au capital de la société CHLOROPHYLLE, société affiliée au groupe FINACTIV / OXYDEV, pour un montant de 1.3 million d’euros ; CHLOROPHYLLE détient ainsi 31.43% du GROUPE ATALANTE, les autres 68.57% restant détenus par BIG BANG RESSOURCES, la société holding des 5 dirigeants,

• d’autre part, un emprunt bancaire d’1.3 million d’euros, contracté pour moitié auprès de la BNP et pour moitié auprès des Banques Populaires.

Conseil du GROUPE ATALANTE pour ses opérations exceptionnelles depuis plusieurs années, l’équipe Droit des Affaires du cabinet LAMY LEXEL (Michel MASOËRO, avocat associé, Elodie FAVRE-LORRAINE, avocat) l’a accompagné tout au long du projet :

- étude des différents montages envisageables ;

- présentation à différents investisseurs financiers intéressés et négociations préalables ;

- choix de CHLOROPHYLLE et négociation de ses conditions d’entrée au capital ;

- montage juridique ;

- revue des documents contractuels (remboursement des obligations convertibles, nouveau pacte d’actionnaires, nouveaux statuts) ;

- réalisation de l’augmentation de capital…

L’équipe Droit Fiscal (Christian GUICHARD, avocat associé, Jérôme CHETAIL et Pierre-Antoine FARHAT, avocats) a validé le montage global au regard des implications fiscales pour les cédants.

CHLOROPHYLLE s’implique au sein du Comité de Direction du GROUPE ATALANTE depuis la signature de l’emprunt obligataire, connaît bien l’entreprise et ses ambitions ; elle a donc naturellement souhaité aller au bout de sa démarche d’accompagnement. Cette prise de participation lui permet en outre de s’inscrire dans une logique de build up grâce à sa participation chez un autre voyagiste.

CHLOROPHYLLE a confié la réalisation de la prise de participation à son équipe interne, constituée de Nicolas SEVERYNS, Alexandre EBIN et Hélène GAUTIER.

Frédéric FAURE et Christophe LESERVOISIER, les deux dirigeants fondateurs du GROUPE ATALANTE, explicitent leur choix : « Par cette opération qui nous apporte de nouveaux moyens financiers, nous allons pouvoir poursuivre nos projets de développement et doubler notre chiffre d’affaires d’ici cinq ans. L’enjeu était donc important… Comme nous travaillions avec Chlorophylle depuis déjà trois ans, ce n’était facile pour personne de bâtir nos futures relations de façon impartiale. Nous nous sommes appuyés sur le cabinet Lamy Lexel, auquel nous confions tous nos projets à fort enjeu, surtout lorsqu’ils comportent des aspects financiers et des négociations. »

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