EASYTHERM (C.A. 2007 : 4 millions d’euros, siège à Courthezon - Vaucluse), a été créée en 2002. Spécialiste des pompes à chaleur, de leur conception à leur installation, avec une activité annexe de négoce de pièces détachées, EASYTHERM est devenu l’un des principaux acteurs français de son secteur.

Souhaitant accélérer son développement, augmenter sa notoriété et renforcer sa crédibilité financière auprès de ses réseaux de clients, prescripteurs et partenaires, EASYTHERM a décidé de recourir au marché.

Son introduction en bourse a eu lieu le 21 décembre 2007 sur le Marché Libre d’Euronext Paris : elle a permis le placement de 1 500 000 actions par le biais d’une cotation directe, représentant une valorisation de près de 13 millions d’euros. Les premiers échanges d’actions ont ainsi eu lieu le 24 décembre…

Préalablement à l’admission sur le marché libre, il avait été procédé à une levée de fonds de 1 million d’euros par augmentation de capital ; les 125 000 actions nouvelles ont été intégralement souscrites par des investisseurs qualifiés, sur la base d’un prix unitaire de 8 euros.

Dans cette opération majeure pour son avenir, EASYTHERM était conseillée, au sein du cabinet LAMY LEXEL, par Michel MASOËRO (avocat associé), Charlotte VERNAY-ALLOUARD (avocat collaborateur senior) et Aurore HUET (avocat collaborateur) : aide à la décision en amont, opérations juridiques préalables à l’introduction, élaboration des documents juridiques propres à celle-ci…

ARKEON FINANCE, établissement placeur, et NATIXIS étaient les établissements financiers garants de l’opération.

EASYTHERM prévoit grâce à cet apport financier de quadrupler son activité sous 2 à 3 ans. Maxime TRAN, son Directeur Financier, déclare : "Nous avons de fortes ambitions, que nourrit une conjoncture favorable aux énergies renouvelables ; rentrer en Bourse nous permettra d’installer notre société comme un acteur majeur de ce marché ; l’opération a été menée par nos conseils et partenaires avec intelligence, pragmatisme et célérité ; à nous de prendre le relais pour en tirer le meilleur parti…"