Ouvrir son capital, lever des fonds, structurer des capitaux ou des crédits
Ouvrir son capital représente une décision hautement stratégique, reflet d’une ambition entrepreneuriale. C’est non seulement accepter de ne plus être le seul propriétaire de la société, mais c’est, bien au-delà, comprendre l’intérêt de s’adosser à un partenaire, généralement financier.
L’objectif peut rester strictement lié à l’avenir souhaité pour la société : financer des opérations de croissance externe, le développement de technologies, l’implantation sur de nouveaux territoires…
Mais il peut également s’agir pour le dirigeant de rendre liquide une partie de son patrimoine, de « prendre de la hauteur » en intégrant quelques partenaires performants (LBO, OBO).
La préoccupation majeure de Lamy Lexel est de s’assurer que le levier financier se réalise de façon équilibrée, au mieux des intérêts tant du propriétaire du capital que de la société elle-même, en lui donnant les moyens de sa croissance sans l’ « assécher » par des remontées financières trop lourdes.
Nos équipes vous accompagnent tout au long du processus, depuis la définition des différentes solutions, jusqu’à la finalisation de l’arrivée des fonds.
Notre réponse
Nous disposons d’une forte expérience dans les missions suivantes :
définition des objectifs dirigeant/entreprise
choix du meilleur système de levier possible
optimisation de la fiscalité personnelle du dirigeant (plus-value, ISF…)
négociation avec les partenaires financiers et autres associés minoritaires
négociation avec les établissements bancaires (mezzanine, dette senior, …)
audit juridique, fiscal, social
rédaction des documents juridiques (term sheet, pactes…)
suivi juridique des organes de direction (conseil de surveillance…)
Situations particulières
Nos expertises peuvent aussi s’appliquer à des opérations spécifiques telles que :
société de managers
cession entre financiers, LBO2
transmission familiale (société de famille, donation…)
pool de financement, OBSAR…
société cotée sur un marché réglementé, transfert d’un marché à l’autre…
qui engendrent des problématiques plus complexes.
Les expertises mobilisées à titre principal
Fusions Acquisitions
Droit des sociétés
Droit boursier
Droit fiscal
Droit social
Vos interlocuteurs privilégiés
A Lyon
Alexandre BIDEAU
Jean-Pierre GITENAY
Michel MASOËRO
Vincent MEDAIL
A Paris
Exemple de mission
Renforcement des fonds propres d’une société de voyages
Réorganisation du capital d’une société de transport routier de marchandises
