Renforcement des fonds propres d’une société de voyages

Une société organisatrice de voyages d’aventure, leader français sur ce marché de niche (chiffre d’affaires d’environ 11 millions d’euros), souhaitait renforcer ses fonds propres afin d’obtenir les ressources financières pour pouvoir financer son développement international et des acquisitions.

LAMY LEXEL a accompagné les deux principaux actionnaires dirigeants, ainsi que les trois actionnaires minoritaires responsables de filiales, dans cette opération importante pour le développement de l’entreprise :

• définition des objectifs
• choix du meilleur système de levier
• négociation avec l’investisseur financier
• rédaction des documents juridiques

Une émission d'obligations convertibles d'un montant de 2.3 millions d'euros, au profit d’une structure financière internationale, a notamment permis à l’entreprise d’acquérir son homologue belge…