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[Translate to English] Fusions Acquisitions

[Translate to English:] Fusions Acquisitions

[Translate to English:] Acquérir ou vendre une entreprise, se rapprocher d’un partenaire, sont toujours des décisions à fort enjeu… et à risque élevé ; ces opérations majeures demandent une technicité croissante de la part des différents conseils du dirigeant.

La préoccupation majeure de Lamy Lexel est de faire en sorte que vous réalisiez l’opération, à son juste prix, dans les délais impartis, selon vos critères et en fonction de vos enjeux stratégiques

Nos équipes, disponibles et réactives, sécurisent l’opération, vous accompagnent tout au long de la démarche d’investigation profonde en amont, et organisent votre garantie contre tout écart qui apparaîtrait a posteriori entre ce qui vous est livré et ce que vous avez accepté d’acheter ou de vendre.


Stratégie amont

  • identification de la cible à acquérir ou du partenaire auquel s’adosser

  • audit patrimonial du chef d’entreprise

  • due diligence vendeur

  • identification de la stratégie d’acquisition : prise de participation minoritaire, joint-ventures, prise de contrôle

  • choix du mode d’acquisition : fonds de commerce, titres, actifs, restructuration financière…

  • montage financier

  • structuration de l’opération


Négociation avec la cible

  • choix d’un processus de négociation 

  • rédaction de la lettre d’intention

  • réalisation des audits d’acquisition juridique, social, fiscal, environnemental ; mise en place de data rooms

  • évaluation de la cible

  • recherche des effets de levier financiers

  • optimisation fiscale des schémas d’acquisition

  • négociation sur les modalités d’accord


Finalisation de l’accord

  • rédaction du protocole d’accord : modalités de cession, garanties d’actif et de passif – GAP, financement…

  • levée des conditions suspensives

  • closing


Après l’opération

  • formalités post closing

  • organisation de la passation de pouvoirs, présentation

  • réorganisations post acquisition, restructurations

  • traitement des incidents post acquisition (mise en œuvre des garanties d’actif et de passif – GAP)

[Translate to English:] Vos interlocuteurs privilégiés

[Translate to English:] A Lyon

Alexandre BIDEAU
Jean-Pierre GITENAY
Michel MASOËRO
Vincent MEDAIL
Patrick VERGNOLE
Jean-Claude VERICEL


A Paris

Elisabeth NEIDHART
Jérôme SALEUR

[Translate to English:] Pour vous apporter des solutions adaptées...

[Translate to English:] « J’ai posé une question relative à l’organisation du groupe ; non seulement j’ai eu une réponse rapide, mais plusieurs, avec leurs conséquences sociales et fiscales et une préconisation vraiment futée... »

Le DAF d’un groupe de PME du secteur agro-alimentaire

[Translate to English:] Exemple de mission

[Translate to English:] Documents sur le sujet

[Translate to English:] Textes et articles à télécharger