[Translate to English] Introduction en bourse d’une société d’ingénierie

[Translate to English:] Cette société de conseil et d’ingénierie en hautes technologies comptait plus de 1200 salariés. Elle souhaitait s’introduire en Bourse sur l’Eurolist d’Euronext Paris afin d’obtenir les ressources financières pour pouvoir financer des acquisitions, atteindre par croissance externe le seuil des 150 millions d’euros de chiffre d’affaires et accentuer sa visibilité et sa notoriété en France comme à l’international.

LAMY LEXEL l’a accompagnée tout au long de cette opération à fort enjeu :

• assistance dans ses relations avec la banque introductrice et le prestataire en charge du placement,
• rédaction des parties juridiques de la documentation en vue de l’obtention du visa de l’AMF,
• assistance dans les relations avec l’AMF,
• rédaction des actes juridiques liés à l’opération.
  

L’introduction en bourse a permis le placement de 714 500 actions (dont 90 % au Placement Global et 10 % à l’offre au Public) représentant un total de 17,7 millions d’euros.

Le placement a été souscrit 6,3 fois. Le prix de l’offre a été fixé en haut de la fourchette économique.

Trente mois plus tard, après plusieurs acquisitions importantes, l’entreprise réalise 200 millions d’euros de chiffre d’affaires avec 3000 salariés…