[Translate to English] Introduction en bourse d’une société de courtage en location de véhicules

[Translate to English:] Acteur de référence dans le courtage en location de véhicules de loisirs en France, cette société réalisait 16 millions d’euros de chiffre d’affaires avec 35 salariés. La plateforme technologique qu’elle a développée, son portail Internet et sa centrale de réservation téléphonique multilingue permettent aux particuliers d’accéder, au meilleur prix, à une gamme étendue de véhicules de loisir (voitures, camping cars…) en bénéficiant de conseils qualifiés et personnalisés.

Elle souhaitait s’introduire en Bourse afin de développer sa notoriété et de s’implanter à l’international.

Conseil de l’entreprise depuis plusieurs années, LAMY LEXEL a géré toutes les étapes de l’introduction en bourse, de l’aide à la décision en amont, des opérations juridiques préalables à l’introduction (fusion des deux sociétés d’origine, transformation de SAS en SA…) jusqu’à l’élaboration des documents juridiques propres à celle-ci.

A cette occasion, LAMY LEXEL est également intervenu dans la mise en place d’un plan d’intéressement du personnel salarié par le biais d’une augmentation de capital réservée à souscrire dans le cadre d’un PEE, ainsi que dans la mise en place d’un plan d’attribution d’actions gratuites.

L’introduction en bourse sur Alternext a connu un vif succès, puisque le placement global a été sursouscrit 6,4 fois et l’offre publique 6,7 fois. Au total, le montant brut de l’opération s’élève à 11,1 millions d’euros, dont 5,4 millions d’euros provenant de l’émission d’actions nouvelles créées par augmentation de capital. Le prix de l’offre a été fixé en haut de la fourchette économique.

L’entreprise a, depuis, engagé son déploiement européen en s’implantant en Espagne et en Italie, a posé des jalons en Europe du Nord et a commencé à exploiter de nouvelles opportunités sur le marché B to B…