LAMY LEXEL accompagne ONCODESIGN : entre scission, cotation, cession de bloc majoritaire, et OPA

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Filialisation, cotation boursière, cession de bloc majoritaire, et OPA : Oncodesign se transforme avec LAMY LEXEL !

LAMY LEXEL accompagne ONCODESIGN : entre scission, cotation, cession de bloc majoritaire, et OPA

Développer votre entreprise en France et à l’international
Publiée le 20 octobre 2022
Octobre 2022 // ONCODESIGN, groupe biopharmaceutique spécialisé en médecine de précision basé à Dijon (31M€ de CA, cotée sur Euronext Growth, thérapie contre le cancer et autres maladies thérapeutiques) sépare ses deux branches d’activité, Service et Biotech/IA. Une opération mêlant filialisation, cotation boursière, cession de bloc majoritaire, et OPA, menée avec LAMY LEXEL Avocats Associés.

L’activité de recherche et développement est désormais filialisée à travers l’entité OPM - Oncodesign Precision Medicine -, tandis qu’Elyan Partners acquiert la partie Services, via la société Oncodesign Services.

Différentes étapes ont été nécessaires à la réalisation de la scission partielle pour l’activité Biotech/IA :

  • Séparation des activités Biotech (Oncodesign Precision Medicine - OPM) et Services (Oncodesign Services - ODS) du groupe Oncodesign le 31 août 2022
  • Distribution aux actionnaires d’Oncodesign Services d’une action OPM par action Oncodesign Services détenue, le 5 octobre 2022,
  • Cotation concomitante d’OPM sur Euronext Access+ le 5 octobre 2022, la société historique Oncodesign devenant Oncodesign Services (ODS).

 

Cette séparation métiers permettra à chaque entité, leader sur son marché, de poursuivre son développement de manière autonome 

 

Avec deux « pure-players » cotés séparément, deux projets d’entreprise plus cohérents, chaque entité pourra appeler de nouvelles opportunités de partenariats, d’alliances stratégiques et d’opérations financières pour leur croissance future.

La cession du bloc de contrôle d’Oncodesign Services à Edmond de Rotschild Equity Strategies IV SLP, conseillé par Elyan Partners, sera suivie du dépôt d’une OPAS (offre publique d’achat simplifiée) sur le solde des actions de la société. ODS a été valorisée à 100M€ pour la cession du bloc.

 

Une confiance renouvelée au partenaire juridique LAMY LEXEL Avocats Associés pour cette opération.

 

Après avoir accompagné l’introduction en bourse d’Oncodesign, la mise en place de contrats de partenariat de premier plan (Bristol Myers Squibb, Laboratoire Servier…), ou encore la réalisation d’acquisitions stratégiques (Bertin Pharma…), LAMY LEXEL Avocats Associés a accompagné les équipes d’Oncodesign dans la structuration et la mise en œuvre de cette séparation métier et de cette cession de bloc majoritaire.

Cabinet pluridisciplinaire en matière de droit des entreprises, LAMY LEXEL a réuni les compétences transverses pour accompagner Oncodesign dans ce projet majeur de son développement :

  • Corporate, M&A et Fiscalité pour la scission partielle réalisée par apport partiel d’actifs suivie d’une attribution d’actions et la cession de bloc majoritaire d’ODS,
  • Bourse pour l’IPO d’OPM et l’OPA d’ODS,
  • Contrat et Sciences du Vivant pour l’activité commerciale entre les deux entités,
  • Social pour les relations avec instances représentatives du personnel.

 

Il restera conseil d’OPM aux côtés de Philippe Genne, Président Directeur Général d’OPM, notamment dans le cadre de son parcours boursier. A horizon court terme, il est en effet envisagé une nouvelle levée de fonds, et une demande de transfert sur Euronext Growth pour OPM.

 

Conseils Cédants Oncodesign

  • Conseil juridique : LAMY LEXEL Avocats Associés :
    • Corporate : Michel Masoëro, Mathilde Trannoy, Marine Massoni
    • Bourse : Frédéric Dupont, Typhanie Le Gall, Mariem Bouajila
    • Fiscalité : Pierre-Antoine Farhat, Pierre-Adrien Plasse
    • Contrat : Aurélie Dantzikian, Manon Pourcher
    • Social : Marion Beaudot

 

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