ENOGIA est un acteur de la transition écologique et énergétique, avec une technologie unique et brevetée de micro-turbomachines compactes, légères et durables. Leader français de la conversion de chaleur en électricité avec sa large gamme d'ORC, ENOGIA permet à ses clients de produire une électricité décarbonée et de valoriser la chaleur perdue ou renouvelable. Depuis 2020, ENOGIA commercialise également des compresseurs d'air pour Piles à combustibles et participe ainsi au développement de la mobilité hydrogène, aujourd'hui en plein essor. Présent dans plus de 25 pays, ENOGIA poursuit sa conquête commerciale en France et à l'international. Créée en 2009, l'entreprise, basée à Marseille, compte près de 50 collaborateurs investis dans la conception, la production et la commercialisation de solutions technologiques respectueuses de l'environnement.
L’offre a connu un franc succès auprès des investisseurs institutionnels et des investisseurs individuels, illustrant leur confiance dans la stratégie et les perspectives de développement d’ENOGIA. La demande globale s'est élevée à 1 113 377 titres, soit une sursouscription globale de 117% par rapport à l’offre de base. La demande totale au prix de l’offre s’est ainsi élevée à 12,9 M€, dont 9,4 M€ demandés dans le cadre du Placement Global et 3,5 M€ dans le cadre de l’Offre à Prix Ouvert.
Dans le cadre de l'Option de Surallocation, un nombre maximum de 143 104 titres, correspondant à un montant brut maximum de 1,7 M€, pourra être émis. En cas d’exercice intégral de la Clause de Surallocation, la part du public au capital serait portée à 23,5% (20,7% à l’issue de l’offre de base).
Le règlement-livraison des actions interviendra le 13 juillet 2021. Les actions seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth® à compter du 14 juillet 2021.
Vincent MEDAIL, avocat associé, a coordonné l'opération sur cette mission intégrant une dimension juridique en droit des sociétés et droit boursier, pour mener ENOGIA à la réalisation concrète de son introduction en bourse !
Conseil juridique Corporate : Vincent Médail, Marine Massoni // Bourse : Vincent Médail, Julien Rey
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Arthur LEROUX, Président directeur général, déclare : « Nous sommes fiers d’annoncer le succès de l’introduction en bourse d’ENOGIA. Le soutien des investisseurs institutionnels ainsi que des nombreux actionnaires individuels nous donne les moyens de franchir de nouvelles étapes de développement. Nous tenons à les remercier pour leur confiance accordée.
Leader français de la conversion de chaleur en électricité, nous avons pour ambition de devenir un des futurs acteurs majeurs du marché de l’hydrogène. Cette levée de fonds va nous permettre de dérouler notre plan de marche.
Encore une fois, merci à tous nos actionnaires de partager nos valeurs en soutenant la transition énergétique, l’innovation et le renouveau de l’industrie française. Avec Antonin Pauchet, directeur général délégué, et l’ensemble de notre équipe, nous sommes mobilisés pour faire grandir ENOGIA.»